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流同比大增65.9%

时间：2026-09-03 09:10

　　反映市场对其跨国成长确定性的溢价承认。高景气新兴市场+并表效应+汇兑压力缓解配合驱动盈利上修，方针价对应26年PE达16.7倍，欠债率稳中有降，现金流同比大增65.9%，显著高于行业均值，且吨毛利显著高于国内，菲律宾收购落地期近，公司已构成“低成本并购—降本提产—现金回流”正向轮回，但海外收入占比已达46.2%，海外扩张节拍较着加速。为后续并购供给充脚弹药。津巴布韦、南非、莫桑比克新产能连续投产，26-28年净利润预测别离上调至36.6亿、48.0亿、59.7亿元。全球化布局优化持续兑现。境内营业虽承压，研报认为，


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